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Flowserve se porte acquéreur de Velan
2023/02/10
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DALLAS et MONTRÉAL, le 10 février 2023
Flowserve se porte acquéreur de Velan dans le cadre d’une opération entièrement en espèces évaluée à environ 245 millions de dollars (329 millions de dollars canadiens)
Flowserve se porte acquéreur de Velan dans le cadre d’une opération entièrement en espèces évaluée à environ 245 millions de dollars (329 millions de dollars canadiens)
- Accélère la stratégie DDN de Flowserve et apporte un important chiffre d’affaires provenant du secteur de l’après vente
- Velan ajoute un portefeuille de robinetterie très complémentaire à la division de la régulation du débit de Flowserve
- L’opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté de Flowserve dès le premier exercice complet suivant la clôture
- L’opération apporte une valorisation intéressante aux actionnaires de Velan à l’issue d’un processus exhaustif et robuste d’examen des options stratégiques
- Les actionnaires de Velan recevront 13,00 $ CA en espèces par action à droit de vote multiple et par action à droit de vote subalterne, représentant une prime considérable par rapport au cours pondéré en fonction du volume sur 30 jours de Velan
Flowserve Corporation (« Flowserve ») (NYSE : FLS), fournisseur de premier plan de produits et services de régulation du débit pour les marchés mondiaux des infrastructures, et Velan Inc. (« Velan ») (TSX : VLN), l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle hautement technique, ont annoncé aujourd’hui qu’elles ont conclu une convention définitive (la « Convention d’arrangement ») aux termes de laquelle Flowserve acquerra Velan dans le cadre d’une opération entièrement en espèces (l’« Opération ») évaluée à environ 245 millions de dollars (329 millions de dollars canadiens), comportant l’achat de la totalité des titres de capitaux propres émis et en circulation de Velan pour la somme d’environ 209 millions de dollars (281 millions de dollars canadiens) et la prise en charge de l’encours d’une dette brute d’environ 36,3 millions de dollars (48,9 millions de dollars canadiens) au 30 novembre 2022. Flowserve prendra également en charge la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 31,4 millions de dollars (42,2 millions de dollars canadiens) au 30 novembre 2022 de Velan. La clôture de l’Opération devrait avoir lieu au plus tard à la fin du deuxième trimestre de 2023.
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